VCBF-BCF là một trong những quỹ cổ phiếu bluechip được nhiều Nhà đầu tư trên Fmarket quan tâm nhờ hiệu suất ổn định và uy tín lâu năm trên thị trường. Trong bối cảnh thị trường vận động nhiều biến số,  quỹ đang tập trung vào những nhóm ngành nào, mức độ phân bổ ra sao và đâu là những thay đổi đáng chú ý trong danh mục tháng 2 quỹ VCBF-BCF ?

Những thay đổi danh mục tháng 2 quỹ VCBF-BCF 

Chi tiết danh mục tháng 2 của quỹ VCBF-BCF. Ảnh: Fmarket

Theo báo cáo tháng 02, danh mục quỹ VCBF-BCF tiếp tục phân bổ tỷ trọng lớn vào nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Đáng chú ý, trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất danh mục, có tới 5 mã thuộc nhóm ngành này, cho thấy mức độ tập trung tương đối rõ ràng.

Trong kỳ, quỹ tăng tỷ trọng ở MBB (+2,10%) và CTG (+0,02%), đồng thời giảm tỷ trọng tại một số ngân hàng khác như ACB (-0,02%), TCB (-0,01%) và STB (-0,28%). Diễn biến này phản ánh cách tiếp cận có chọn lọc ngay trong nội bộ ngành, khi quỹ ưu tiên những cổ phiếu có dư địa tăng trưởng, thay vì phân bổ dàn trải.

Ngoài ra, quỹ cũng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu HPG (+0,09%), qua đó nâng tỷ trọng nắm giữ lên 4,97% GAV.

Ở chiều ngược lại, quỹ giảm tỷ trọng tại các nhóm ngành tiêu dùng và công nghệ như MWG (-0,48%), MSN (-0,29%), PNJ (-1,01%) và FPT (-0,67%).

Như vậy, danh mục tháng 2 đang phản ánh cách tiếp cận nhất quán của VCBF-BCF là chiến lược duy trì nền tảng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechip), đồng thời điều chỉnh tỷ trọng một cách có chọn lọc theo diễn biến thị trường.

Sharpe Ratio đạt 1.45 cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận này, khi lợi nhuận không đến từ việc gia tăng rủi ro, mà từ khả năng phân bổ danh mục một cách hợp lý qua từng giai đoạn.