Năm 2025, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chính sách thuế quan của Mỹ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới nhiều ngành, kinh tế và thị trường chứng khoán. Trước diễn biến này, tính chuyên nghiệp của quỹ mở sẽ được phát huy. Cụ thể quỹ mở sẽ phản ứng như thế nào?  

1. Chuyển sang tài sản phòng thủ

  Khi thị trường có biến động, đội ngũ chuyên gia quỹ sẽ ưu tiên chuyển sang các tài sản phòng thủ. Theo đó sẽ tập trung vào các cổ phiếu thuộc những ngành thiết yếu như y tế, thực phẩm và tiện ích…. Đây đều là những ngành ít chịu tác động và có thể “sống tốt” trong thời kỳ khủng hoảng.

2. Bám sát thị trường

Thị trường chứng khoán thường rất "nhạy" trước các chính sách vĩ mô như lãi suất, tỷ giá,... Chỉ cần một tin tức hoặc một thông báo được ban hành, thị trường có thể phản ứng ngay lập tức đòi hỏi đội ngũ chuyên gia phải dự trù trước các kịch bản có khả năng xảy ra. Ngay khi có biến động, chuyên gia quỹ sẽ kịp thời điều chỉnh danh mục bằng cách cơ cấu lại và nâng cao tỷ trọng tiền mặt, từ đó phản ứng nhanh trước các sự kiện tính rủi ro.

3. Ưu tiên thanh khoản

Tăng tỷ trọng tiền mặt và tài sản thanh khoản cao là chiến lược phổ biến khi thị trường biến động, nhằm đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư và tận dụng cơ hội mua vào khi giá cổ phiếu giảm.

Chẳng hạn trong tháng 3/2025, trước biến động khó đoán của thị trường đã có 19/31 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền mặt so với 18/30 quỹ trong tháng 2. Theo đó, chuyên gia quỹ sẽ đánh giá lại các cổ phiều tiềm năng, có nền tảng cơ bản tốt và ít bị tác động trực tiếp bởi chính sách thuế để mua vào với mức định giá hấp dẫn.