Quỹ cân bằng chiến lược Vietcombank, viết tắt VCBF-TBF được thành lập vào ngày 24/12/2013. Là một trong những Quỹ có thời gian hoạt động lâu năm trên thị trường Quỹ, vì vậy sức hút của sản phẩm đầu tư này được nhiều Nhà đầu tư quan tâm. Để tìm hiểu chi tiết quỹ cân bằng VCBF-TBF, Nhà đầu tư có thể tham khảo các thông tin quỹ được cập nhật đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Tổng quan về Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF-TBF là quỹ duy trì cân bằng giữa đầu cổ phiếu (50%) và các tài sản có thu nhập cố định (50%). Tuy nhiên, việc phân bổ 50-50 được áp dụng trong điều kiện thị trường bình thường. Khi thị trường có biến động, quỹ VCBF-TBF sẽ thay đổi linh hoạt ± 25% trong phân bổ tài sản nhằm nắm bắt những cơ hội tăng trưởng từ thị trường hoặc hạn chế rủi ro tùy vào từng thời điểm. Theo đó, quỹ cân bằng VCBF-TBF theo đuổi mục tiêu mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập cho Nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư quỹ cân bằng VCBF-TBF

Quỹ cân bằng VCBF-TBF phù hợp với những Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình.

Quỹ cân bằng VCBF-TBF đầu tư đồng thời vào cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết có xếp hạng tín dụng tốt. Trong đầu tư cổ phiếu, Quỹ VCBF-TBF kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị. Danh mục được thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản. Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, cân nhắc kỹ các yếu tố rủi ro và đánh giá lợi nhuận trước khi đầu tư. Nhờ vậy, Qũy có thể tìm ra các cổ phiếu chất lượng, đặc biệt là cô phiếu sở hữu tiềm năng tăng trưởng tốt nhưng lại đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực:

•         Chuyên gia quỹ sẽ gặp gỡ ban điều hành doanh nghiệp để nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, tiềm năng ngành lĩnh vực của doanh nghiệp, xem xét các yếu tố chi tiết như sản phẩm, thị phần, lợi nhuận, khả năng cạnh tranh, mức độ tăng trưởng….
•         Các ý tố vĩ mô liên quan đến tình hình chung của thế giới và bối cảnh trong nước để xác định các cơ hội cũng như thách thức trong tương lai mà doanh nghiệp phải đối mặt.