Được biết đến là một trong những quỹ có thời gian hoạt động lâu năm trên thị trường và có hiệu suất hoạt động ấn tượng trong những năm gần đây, Quỹ VESAF của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital luôn nằm trong danh sách các quỹ mở được nhiều Nhà đầu tư quan tâm nhất.

Tuy nhiên, trước một “đường đua” nhiều gấp khúc và tăng tốc mạnh mẽ của nhiều quỹ mở khác, liệu quỹ VESAF có duy trì được hiệu suất của mình?

Đầu tư vào quỹ VinaCapital-VESAF còn hiệu quả sau “bão thị trường”?

Quỹ VESAF được thành lập từ tháng 04/2017, từ đó đến nay Quỹ đạt mức lợi nhuận tăng trưởng là 125,9%. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ luôn duy trì ổn định ở mức 14,3%, gấp đôi VN-Index chỉ đạt 7.0% (tại ngày 31/05/2023).

Với chiến lược đầu tư khác biệt, VESAF tập trung tìm kiếm những cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt, sở hữu lợi thế cạnh tranh nhờ phân khúc thị trường riêng biệt. Điều này giúp VESAF luôn đạt được hiệu suất tăng trưởng vượt trội, vượt xa chỉ số chung của thị trường.

Cụ thể, giai đoạn tăng trưởng chứng khoán bùng nổ năm 2021, các quỹ lớn đều ghi nhận hiệu suất sinh lời cao từ 30-54%. Trong đó, VESAF dẫn đầu thị trường với hiệu suất sinh lời lên tới gần 70% (Cập nhật tại ngày 29/12/2021). Tuy nhiên vào giai đoạn thị trường downtrend mạnh (từ ngày 4/4/2021 đến 22/11/2022), hơn 93% quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng có tăng trưởng giá trị tài sản (NAV) âm từ 10-30%. Mặc dù không thể tránh khỏi xu hướng giảm chung với lợi nhuận âm gần 36%, nhưng quỹ VESAF vẫn có mức lợi nhuận trung bình 3 năm ở mức ấn tượng và cũng nhanh chóng phục hồi sau đó.

Trong đầu tư quỹ mở, nếu chỉ đánh giá hiệu suất sinh lời của các quỹ trong 1-2 năm hay tại các giai đoạn tăng trưởng sẽ không thể phản ánh được đầy đủ tiềm năng của quỹ.

Những quỹ nào đang cho lợi nhuận tốt nhất trong 6 tháng đầu năm 2023?

Bước sang năm 2023, thị trường chứng khoán đã có những dấu hiệu tích cực trở lại. Những chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ kích thích sự hồi phục chung của nền kinh tế và thị trường chứng khoán.