Giữa hai thái cực đầu tư – ưa an toàn với quỹ trái phiếu và ưa mạo hiểm với quỹ cổ phiếu – vẫn có những nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng và linh hoạt. Quỹ cân bằng đáp ứng nhu cầu này nhờ khả năng phân bổ linh hoạt giữa cổ phiếu và trái phiếu, vừa khai thác cơ hội tăng trưởng, vừa kiểm soát rủi ro.

Trong giai đoạn thị trường biến động, quỹ cân bằng thường ổn định hơn quỹ cổ phiếu nhưng vẫn có tiềm năng sinh lời cao hơn quỹ trái phiếu. Tính đến 30/06/2025, nhiều quỹ cân bằng ghi nhận hiệu suất tích cực trong 5 năm. Tiêu biểu là quỹ ENF do Eastspring Việt Nam quản lý, với hiệu suất 94.3% trong 5 năm, tương đương 14.2%/năm (tính tại ngày 30/06/2025). Với chiến lược phân bổ linh hoạt dựa trên phân tích vĩ mô và định giá thị trường, ENF duy trì hiệu suất ổn định qua nhiều giai đoạn.

Quỹ ENF có lợi nhuận trung bình 5 năm 14.2%/năm. Ảnh: Fmarket

Eastspring Investments là công ty quản lý tài sản hàng đầu châu Á thuộc tập đoàn Prudential, thành lập năm 1994, chuyên quản lý đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức với tổng tài sản quản lý khoảng 256 tỷ Đô la Mỹ (tính đến ngày 31/03/2025).