Khi thị trường biến động mạnh, chỉ số giảm sâu hoặc triển vọng ngắn hạn kém tích cực, tính năng chuyển đổi quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu trở thành công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư chủ động bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu biến động. Dưới đây là phân tích chi tiết về phương pháp chuyển đổi quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu và thời điểm để lệnh chuyển đổi này thật sự mang lại giá trị.

Chuyển đổi từ quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu là gì?

Chuyển đổi từ quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu là thao tác nhà đầu tư sử dụng lệnh chuyển đổi trong quỹ mở để chuyển một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư từ quỹ cổ phiếu sang một quỹ trái phiếu cùng công ty quản lý quỹ.

Về bản chất, đây là một “lệnh kép”, hệ thống sẽ đồng thời thực hiện bán quỹ hiện tại và mua quỹ mục tiêu. Tuy nhiên, nhà đầu tư không cần tự thao tác hai bước, chỉ cần đặt một lệnh chuyển đổi duy nhất, mọi quy trình bán – mua sẽ được hệ thống xử lý tự động trong phiên giao dịch gần nhất. Nhờ đó, việc điều chỉnh danh mục trở nên liền mạch, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và hạn chế gián đoạn trong quá trình đầu tư.

>>> Tìm hiểu về quỹ trái phiếu

Khi nào nên chuyển đổi quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu?

Việc chuyển đổi quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu sẽ mang lại hiệu quả nếu nhà đầu tư chuyển đổi đúng thời điểm. Dưới đây là 4 thời điểm mà nhà đầu tư có thể cân nhắc để thực hiện lệnh chuyển đổi này:

• Khi thị trường bước vào giai đoạn rủi ro cao