Trong hàng chục quỹ mở đang hoạt động trên thị trường Việt Nam, việc chọn đúng quỹ phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân không phải là điều đơn giản. Nhiều nhà đầu tư chọn quỹ chỉ dựa vào lợi nhuận gần nhất nhưng tiêu chí này chưa đủ để đánh giá. 

Bài viết này chúng tôi sẽ chỉ ra 5 tiêu chí đánh giá toàn diện giúp nhà đầu tư nhìn nhận một quỹ đúng bản chất, không chỉ qua con số sinh lời ngắn hạn.  

5 Tiêu chí đánh giá quỹ mở

5 tiêu chí để đánh giá quỹ mở. Ảnh: Fmarket

Hiệu suất đầu tư

Hiệu suất đầu tư giúp bạn trả lời được câu hỏi, quỹ đã tạo ra kết quả như thế nào qua nhiều giai đoạn thị trường?

Một quỹ tốt cần chứng minh được khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn, tức trải qua cả những giai đoạn thị trường biến động, giảm sâu hay tăng trưởng.

Tùy vào mục tiêu của quỹ, nhà đầu tư so sánh hiệu suất quỹ với chỉ số tham chiếu qua các khung thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm để đánh giá.

Đội ngũ đầu tư